О клиенте
Предприятие является стабильным поставщиком цветного металлопроката. Осуществляет продажу продукции с доставкой во все регионы России.Задача
Произвести настройку программного обеспечения «Битрикс24 CRM».
Выполнены работы
- Регистрация облачного портала Битрикс24
- Регистрация пользователей портала
- Создание структуры отделов
- Оптимизация карточки лида, контакта, сделки
- Настройка стадий лидов и сделок
- Подключение к CRM общего корпоративного электронного адреса.
- Подключение к CRM электронных адресов сотрудников
- Настройка открытых линий:
- настройка CRM-форм (обратный звонок, онлайн чат, заявка с сайта);
- настройка и установка виджета на сайт.
- Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям для пользователей CRM
- Создание дополнительных направлений сделок
- Настройка стадий лидов и сделок для остальных направлений
- Настройка прав доступа к CRM
- Настройка триггеров, роботов для лидов и сделок (уведомление клиента о смене стадии сделки и т.д.)
- Настройка мониторинга основных показателей
Результат
По итогам проделанной работы заказчику была передана полностью настроенная и готовая к эксплуатации CRM-система на базе «Битрикс24», адаптированная под бизнес-процессы компании.
Ключевые улучшения
- Единое рабочее пространство: все менеджеры работают в структурированной системе с чётким разграничением прав доступа и ролевой моделью;
- Прозрачная воронка продаж: настроены стадии лидов и сделок для всех направлений, что позволяет отслеживать статус каждой заявки в реальном времени;
- Автоматизация коммуникаций: подключены корпоративная почта и «Открытые линии» (онлайн-чат, обратный звонок, формы с сайта), все обращения автоматически фиксируются в CRM;
- Снижение ручного труда: настроены триггеры и роботы для автоматических уведомлений клиентов и внутренних напоминаний, что минимизирует риск потери заявок;
- Контроль эффективности: внедрён мониторинг ключевых показателей (конверсия, время обработки, активность менеджеров) для оперативного принятия управленческих решений;
- Готовность команды: пользователи прошли практикум по работе с CRM — от обработки лидов до ведения сделок, что обеспечило быстрый старт и минимальный период адаптации.
