Шаблоны счетов и предложений
При работе с клиентом возникает момент, когда вы обсудили детали сделки и вам нужно выставить счёт на оплату. Если у вас в компании используется несколько видов счетов, то ручное формирование таких документов отнимает много времени и сил.
С Битрикс24 вы можете гибко настроить шаблоны счетов и предложений. Вы выбираете нужный тип документа, а система автоматически формирует его и заполняет данными.
Как создать шаблон?
Шаблоны счетов и предложений создаются одинаково, поэтому мы рассмотрим процесс на примере счёта.
· Перейдите в раздел CRM - Настройки - Способы оплаты и нажмите кнопку Создать платежную систему:
· Теперь задайте название, выберите обработчик - Счет или Коммерческое предложение и введите описание шаблона:
*Обратите внимание, что вы можете создать шаблон не только на русском языке. Выберите нужный язык для счета или предложения из списка обработчиков.
В поле Тип клиента выберите для кого будет использован шаблон - для компании или контакта.
Настройки полей шаблона
Далее настройте внешний вид шаблона. Вы можете увидеть как будет выглядеть будущий документ в правой части страницы.
* Вы можете настроить значения, которые будут занесены в каждое поле формы. Для этого нажмите кнопку Показать все поля.
· На вкладке Продавец укажите должности руководителя и бухгалтера, а также загрузите изображения логотипа, печати и подписей.
· Далее на вкладке Покупатель настройте вывод информации о плательщике.
· Вкладка Основная служит для настройки заголовка и назначения счёта. Также выберите показывать ли шапку и блок Итого. При необходимости добавьте комментарии.
· На вкладке Стили вы можете персонализировать ваш документ и загрузить для него подходящее фоновое изображение.
· Вкладка Колонки определяет содержание и порядок столбцов таблицы с товарами или услугами. Например, можно переименовать столбец Сумма и расположить его в начале таблицы.
Как использовать шаблон?
После сохранения новый шаблон появится в списке способов оплаты. Убедитесь, что платежная система активна.
Теперь при создании счёта вы можете выбрать этот шаблон в блоке Способ оплаты:
Шаблон коммерческого предложения выбирается на этапе отправки/печати:
По всем вопросам вы можете обратиться в нашу компанию и получить консультацию по телефону: +7(343)222-17-20
