Новые режимы расчета суммы сделки

В CRM Битрикс24 появились новые режимы расчёта суммы сделки.

Раньше, если в карточке сделки были выбраны товары, вы не могли изменить сумму сделки, не отредактировав их стоимость. Это было удобно не всем клиентам, поэтому мы пересмотрели сценарий расчёта суммы.

Сейчас доступны два варианта:

·       Вручную - в этом случае вы вручную заполняете поле Сумма в карточке сделки. При этом в сделке у вас может быть добавлен товар.

·       Автоматически - сумма будет равна стоимости всех товаров, которые добавлены в эту сделку.

Теперь вы сами можете выбрать, с каким вариантом расчёта удобнее работать.

*Ручной вариант расчёта суммы будет удобнее на первом этапе общения с клиентами. Например, после переговоров вы определили бюджет проекта, но не согласовали весь перечень работ. В этом случае в сделке вручную укажите предполагаемую сумму. Это поможет правильно выстроить работу с клиентом, подобрать SLA, определить подходящих исполнителей работы. Когда вы согласуете список товаров и услуг, укажите их в карточке и перейдите на автоматический расчёт суммы сделки.

Как переключаться между режимами расчёта суммы сделки

После создания сделки по умолчанию установлен режим Автоматически, то есть на основе стоимости товаров.

Для перехода к ручному расчету, отредактируйте поле Сумма. Кликните по нему дважды мышкой и введите значение. После этого подтвердите смену режима.

Чтобы вернуться к автоматическому расчету, выберите соответствующую опцию в настройках поля Сумма или отредактируйте товар в карточке сделки.

Смена режима расчёта суммы фиксируется в таймлайне и истории карточки.

 По всем имеющимся вопросам вы можете обратиться по телефону: +7(343)-222-17-20