Как работают фильтры в CRM

Фильтры в CRM помогают быстро находить нужные данные. Вы можете искать информацию по значениям системных и пользовательских полей, учитывать связи между элементами и историю изменений. Например, фильтровать сделки по ответственному сотруднику и крайнему сроку дела.

Чтобы отфильтровать данные, откройте нужный раздел CRM, нажмите на поле Фильтр+поиск и выберите нужные поля.

Лиды

Состояние — выберите значение из списка:

Группа стадий «Лид в работе» — лиды, с которыми еще ведется работа.

Стадия «Лид сконвертирован» — лиды, на основании которых созданы сделки или клиенты.

Группа стадий «Лид забракован» — лиды, которые не подходят для дальнейшей работы.

Состояние по истории:

Группа стадий «Лид в работе» — лиды, которые были в работе.

Стадия «Лид сконвертирован» — лиды, на основании которых были созданы сделки или клиенты.

Группа стадий «Лид забракован» — лиды, которые не подошли для дальнейшей работы.

Фильтр "Состояние" показывает, в какой группе стадий сейчас находится лид, а "Состояние по истории" позволяет анализировать, через какие стадии проходил лид с момента создания.

Например, нужно найти все лиды, которые были в работе, но сейчас могут быть сконвертированы или забракованы. Для этого используйте фильтр "Состояние по истории" > Группа стадий «Лид в работе».

Закрыт:

Да — лиды, которые были переведены на финальную стадию.

Нет — лиды, с которыми еще ведется работа.

Повторный лид:

Да — лиды, связанные с существующими клиентами.

Нет — первое обращение от потенциального клиента.

Дела:

Входящие — лиды, у которых есть запланированные дела.

На сегодня — лиды, по которым дела запланированы на сегодня.

Просрочены — лиды с делами, срок выполнения которых уже прошел.

Нет дел — лиды, у которых нет запланированных дел.

Пора выполнять — лиды, у которых есть дела с истекающим крайним сроком.

В работе — выберите конкретный день, месяц или диапазон дат, чтобы увидеть лиды, по которым велась работа.

Стадия — показывает лиды, которые сейчас находятся на выбранной стадии. Например, на стадии В работе.

Стадия по истории — показывает, через какие стадии лид уже прошел, даже если сейчас он на другой стадии. Например, стадия В работе покажет все лиды, которые когда-то были в работе.

Стадия по истории (с предполагаемыми переходами — учитывает не только фактические, но и возможные пропущенные стадии. Например, если лид сразу перевели из стадии Не обработан Качественный, пропустив стадию В работе, — он всё равно найдется по фильтру В работе.

Сделки

Новая сделка — сделки, которые находятся на первой стадии.

Повторная сделка — сделки с клиентами, у которых уже были успешные сделки.

Повторное обращение — сделки с клиентами, с которыми уже работали раньше, но ни одна сделка не завершилась успехом.

В работе — сделки, которые были в работе в выбранный день, месяц или другой период времени.

Дата начала — сделки, созданные в указанный период.

Дата завершения — сделки, завершенные в указанный период.

Группа стадий:

Группа стадий «Сделка в работе» — сделки, которые находятся в работе.

Стадия «Сделка заключена» — успешно завершенные сделки. 

Группа стадий «Сделка провалена» — неуспешно завершенные сделки. 

Группа стадий по истории:

Группа стадий «Сделка в работе» — сделки, которые были в работе.

Стадия «Сделка заключена» — сделки, которые завершились успешно.

Группа стадий «Сделка провалена» — сделки, которые завершились неуспешно.

Фильтр Группа стадий показывает только текущие стадии сделок, а Группа стадий по истории учитывает все стадии, через которые проходила сделка с момента создания.

Например, сделка была создана, прошла через стадию В работе и завершилась успешно. Если использовать фильтр Группа стадий > Сделка в работе, эта сделка не отобразится, так как уже завершена. Фильтр Группа стадий по истории > Сделка в работе покажет ее, так как она когда-то проходила через эту стадию.

Статус доставки — сделки с выбранным статусом доставки товара: Доставлено или Ожидает доставки.

Статус оплаты — сделки с выбранным статусом оплаты счета: Не оплачено, Отправлено, не просмотрено, Просмотрено, не оплачено, Оплачено, Отмена оплаты и Возврат оплаты.

Дата проведения оплаты — сделки, счета по которым были оплачены в определенную дату или диапазон дат.

Тип события — сделки, по которым были звонки или электронные письма.

Дата события — сделки, по которым были звонки или электронные письма в указанную дату или диапазон дат.

Сделки в режиме отладки — сделки, которые находятся на тестировании у отладчика роботов.

Стадия показывает сделки, которые сейчас находятся на выбранной стадии. Например, на стадии Согласование договора.

Стадия по истории — показывает, через какие стадии уже прошла сделка, даже если сейчас она на другой стадии. Например, стадия Финальный счет покажет все сделки, которые когда-то были на этой стадии.

Стадия по истории (с предполагаемыми переходами) — учитывает не только фактические, но и возможные пропущенные стадии. Например, если сделку сразу перевели из стадии Новая в Успешная сделка, пропустив стадию В работе — она всё равно найдется по фильтру В работе.

Товары

Включая подразделы — позволяет искать товары в выбранном разделе и его подразделах. Например, в разделе Одежда есть подразделы Футболки и Шорты. Чтобы найти все товары из раздела Одежда, выберите Включая подразделы > Да.

Начало активности — находит товары, которые стали доступны покупателям в интернет-магазине с указанной даты.

Окончание активности — находит товары, которые стали недоступны покупателям в интернет-магазине с указанной даты.

Тип:

Простой — товар без вариаций.

Товар с предложениями — товар с вариациями.

Предложение — вариации товара.

Предложение без товара — вариации без привязки к конкретному товару.

Услуга — показывает только услуги.

Доступность — покажет доступные или недоступные для продажи товары.

Остаток на складе – покажет товары с определенным количеством единиц на складе. Укажите конкретное число или диапазон.

В резерве — отобразит товары, зарезервированные в выбранном количестве.

Закупочная цена — товары с указанной закупочной ценой. Укажите конкретное число или диапазон.

Валюта закупочной цены — товары с закупочной ценой в выбранной валюте.

Вариация: Элемент каталога — покажет все вариации выбранного товара каталога.

Счета

Срок оплаты — находит счета, по которым ожидается оплата к выбранной дате или в указанном диапазоне.

Группа стадий:

В работе — счета, по которым ждем оплату.

Успех — оплаченные счета.

Провал — неоплаченные счета.

Дела — счета, по которым были запланированы или просрочены дела.

Сделки — счета, связанные с выбранной сделкой.

Предложения — счета, связанные с выбранным предложением.

Предложения

Когда обновлен — находит предложения, которые были обновлены в выбранную дату или период. Учитываются все изменения, включая записи в таймлайне.

Создано CRM-формой — выберите форму, на основе которой было создано предложение.

Дела — покажет все предложения, по которым были запланированы или просрочены дела.

В CRM можно фильтровать данные не только по полям конкретного элемента, а еще и по связанным элементам. Например:

Лид + Дело — найти лиды, по которым назначены дела.

Сделка + Компания — найти сделки, связанные с конкретной компанией.

Чтобы найти лиды, по которым назначены дела:
1. Нажмите на строку Фильтр+поиск и выберите Добавить поле.
2-3. Выберите опции Лид и Дело и отметьте нужные поля.

По всем имеющимся вопросам вы можете обратиться в нашу компанию и получить консультацию по телефону: +7(343)222-17-20.