BI Конструктор: наборы данных

BI Конструктор: наборы данных

Набор данных — это информация о сделках, лидах, звонках и других элементах Битрикс24. Для создания отчетов можно использовать данные из Битрикс24, импортировать их из CSV-файлов, подключать рекламные источники и базы данных 1С. С помощью наборов данных вы можете строить графики и анализировать показатели бизнеса. Например, узнать, сколько сделок завершено за месяц и какие менеджеры показали лучшие результаты.

Подробнее о BI Конструкторе Битрикс24

Наборы данных из Битрикс24

Задачи и проекты.

Для задач и проектов есть семь наборов данных:

задачи (task),

пользовательские поля (task_uf),

время работы (task_elapsed_time),

стадии задач (task_stages),

эффективность задач (task_efficiency),

потоки задач (flow),

проекты (socialnetwork_group).

Наборы содержат информацию о задачах, проектах и связанных с ними показателях. С их помощью можно отслеживать статус проектов и анализировать выполнение задач.

Лиды.

Для работы с лидами есть четыре набора данных:

лиды (crm_lead),

пользовательские поля (crm_lead_uf),

история статусов (crm_lead_status_history),

товары в лидах (crm_lead_product_row).

Наборы содержат данные о лидах и связанных с ними элементах. С помощью данных можно анализировать путь лида от создания до финальной стадии. Например, посмотреть, сколько лидов было закрыто за месяц и какие товары были в каждом из них.

Сделки.

Для работы со сделками есть четыре набора данных:

сделки (crm_deal),

пользовательские поля (crm_deal_uf),

история статусов (crm_deal_stage_history),

товары в сделках (crm_deal_product_row).

Наборы содержат данные о сделках и связанных с ними элементах. С их помощью можно анализировать путь сделки от начала до завершения и отслеживать динамику работы сотрудников.

Товары из каталога.

Для работы с товарами есть три набора данных:

товары (crm_product),

свойства товаров (crm_product_property),

значения свойств товаров (crm_product_property_value).

Наборы содержат данные о товарах из каталога и их характеристиках. С их помощью можно анализировать ассортимент и отслеживать изменения цен. Например, посмотреть, какие товары доступны в каталоге и какие у них свойства.

Смарт-процессы.

Для работы со смарт-процессами есть четыре набора данных:

смарт-процессы

товары в смарт-процессах

смарт-процессы цифрового рабочего места

список смарт-процессов

Наборы содержат данные о смарт-процессах, их элементах, товарах и цифровых рабочих местах. Вы можете узнать, сколько элементов было создано за месяц, какие сотрудники с ними работали и какие товары включены в процессы.

Каждый смарт-процесс — это отдельный набор данных со своими полями и колонками. Чтобы использовать его в отчете, нужно знать его идентификатор типа. Например, если у вас есть смарт-процесс «Заказы» с идентификатором 105, данные о нем будут в наборе crm_dynamic_items_105, а товары — в crm_dynamic_items_prod_105.

Бизнес-процессы.

Для работы с бизнес-процессами есть два набора данных:

задания бизнес-процессов (bizproc_task),

запущенные бизнес-процессы (bizproc_workflow_state).

Наборы содержат данные о запущенных бизнес-процессах и их заданиях. С помощью данных можно отслеживать ход выполнения бизнес-процессов, анализировать сроки выполнения заданий и контролировать их статусы. Например, посмотреть, сколько заданий завершено за месяц и сколько процессов находится в работе.

Компании и контакты.

Для работы с компаниями и контактами есть четыре набора данных:

компании (crm_company),

пользовательские поля компаний (crm_company_uf),

контакты (crm_contact),

пользовательские поля контактов (crm_contact_uf).

Наборы содержат данные о компаниях, контактах и связанных с ними параметрах. С их помощью можно анализировать базу клиентов и учитывать дополнительные параметры. Например статус клиента или дату последнего звонка.

Подпись и КЭДО.

Для работы с электронными документами есть два набора данных:

подпись (crm_dynamic_items_36),

кадровый электронный документооборот (crm_dynamic_items_39).

Наборы содержат данные о кадровых документах и документах для подписания с клиентами. С их помощью можно отслеживать статусы подписания, контролировать сроки и анализировать движение документов по стадиям. Например, посмотреть, какие документы находятся в работе и какие уже подписаны.

Дела, стадии и связи между элементами CRM.

Для работы с элементами CRM есть три набора данных:

дела в элементах CRM (crm_activity),

стадии элементов CRM (crm_stages),

связи между элементами CRM (crm_entity_relation).

Наборы содержат данные о делах, стадиях и связях между элементами CRM. Можно узнать, какие дела связаны со сделками, контактами и компаниями, и проанализировать движение сделок по стадиям.

Счета и коммерческие предложения.

Для работы со счетами и коммерческими предложениями есть три набора данных:

счета (crm_dynamic_items_31),

коммерческие предложения (crm_quote),

товары в коммерческих предложениях (crm_quote_product_row).

Наборы содержат данные о счетах, коммерческих предложениях и связанных с ними товарах. С их помощью можно отслеживать статусы счетов и предложений, контролировать изменения цен и количества товаров.

Пользователи, структура компании и звонки.

Для работы с сотрудниками, отделами и звонками есть три набора данных:

пользователи (user),

структура компании (org_structure),

звонки (telephony_call).

Наборы содержат данные о сотрудниках, отделах и звонках. С их помощью можно анализировать численность персонала, отслеживать изменения в структуре и просматривать историю звонков. 

Наборы данных из внешних источников

В BI-Конструкторе можно импортировать данные из CSV-файлов, подключать рекламные кабинеты и базы данных 1С. На основе этих данных можно создавать датасеты и визуализировать информацию в виде графиков и отчетов.

Импортировать данные из CSV-файлов.

Если данные хранятся в CSV-файлах, их можно загрузить в BI Конструктор. Например, импортировать файл с продажами за год, чтобы проанализировать изменения по месяцам, определить самые популярные товары и оценить динамику выручки.

Подключить рекламные источники.

Информация из рекламных кабинетов будет автоматически собираться в наборы данных: источники рекламы и расходы. Вы увидите данные и сможете оценить эффективность рекламных кампаний.

Подключить 1С.

В BI Конструкторе можно подключить 1С и использовать данные для создания отчетов. Например, выбрать таблицу с информацией о контрагентах и создать датасет. На основе датасета построить графики, чтобы увидеть распределение клиентов по регионам или типам.

По всем имеющимся вопросам вы можете обратиться в нашу компанию и получить консультацию по телефону: +7(343)222-17-20.