1. Главная
  2. Новости
  3. Конструктор отчётов в CRM

Конструктор отчётов в CRM

18 ноября 2020

Конструктор отчётов в CRM


С помощью конструктора отчётов в CRM руководители могут оценить, как развивается компания, какую прибыль принесли менеджеры и какой товар подаётся успешнее всего.

Как добавить отчёт

Перейдите в раздел CRM > Вкладка Ещё > Отчёты.

1.jpg

Вы можете создать отчёт из списка стандартных отчётов. Для этого выберите нужный шаблон. При наведении на шаблон появится более подробная информация о содержании отчёта.

2.jpg

Чтобы создать новый отчёт, в правом верхнем углу нажмите кнопку Добавить отчёт.

3.jpg

Выберите набор полей для отчёта. В настоящее время отчёт можно построить для сделок, товаров, лидов, счетов и дел.

4.jpg 

В появившейся форме напишите название отчётаописаниеотчётный период и добавьте нужные колонки.

5.jpg 

Также вы можете добавить фильтры, чтобы ограничить результаты поиска. Например, в отчёте мы указали дополнительный параметр:(Полученная сумма Больше 200000). Таким образом, можно увидеть все сделки больше указанной суммы.

6.jpg

Чтобы построить диаграмму в отчёте, настройте опцию Выводить диаграмму.

7.jpg

Диаграмма в отчёте будет показана в зависимости от выбранного типа: линейнаястолбчатая или круговая.

8.png

По всем вопросам вы можете обратиться в нашу компанию и получить консультацию по телефону: +7(343)222-17-20

+7(343) 222-17-20
Офис Екатеринбург
+7(495) 532-96-39
Офис Москва