1. Главная
  2. Новости
  3. Как работает план продаж

Как работает план продаж

19 августа 2020

План продаж

В любом деле нужно к чему-то стремиться - усердно работать над целью, а потом радоваться достижению результата.

В Битрикс24 вы можете поставить себе такую цель! Составьте план продаж для каждого сотрудника, направления сделок или компанию целиком, а затем легко следите за его выполнением.

Как это работает?

Перейдите на страницу CRM - Старт. На ней вы увидите блок плана продаж:

 1Пустой план продаж.png

Приступим к составлению плана! Нажмите кнопку Настроить план:

2Настройка плана продаж.png

Первым делом определите период - будет ли это короткая цель на месяц или глобальная стратегия на весь год.

Затем выберите, что система должна посчитать - сумму продаж или их количество.

Укажите для кого мы задаём новый план - для отдельных сотрудников, для направлений сделок или для целой компании.

И, наконец, введите заветные цифры - и план готов!

3Готовые настройки плана.png

Теперь прогресс по созданному плану будет отображаться на странице Старт. Как только сделка будет успешно завершена, она отразится в плане:

 4Прогресс.png

Вы увидите как прогресс по каждому сотруднику (или направлению), так и прогресс относительно общей цели. 

Права доступа к плану продаж

Для управления доступом к плану продаж выделена специальная строка на странице CRM - Настройки - Права доступа:

5Права на план продаж.png

Вы можете установить право на просмотр только своих планов, планов отдела или всех целей в компании. Право на изменение включает в себя возможность создания и настройки планов.

Ставьте цели, внимательно следите за их выполнением и достигайте результата, используя план продаж

По всем вопросам вы можете обратиться в нашу компанию и получить консультацию по телефону: +7(343)222-17-20

+7(343) 222-17-20
Офис Екатеринбург
+7(495) 532-96-39
Офис Москва