1. Главная
  2. Новости
  3. Как изменить режим работы CRM?

Как изменить режим работы CRM?

25 февраля 2021

Как изменить режим работы CRM?


Битрикс24 предлагает два варианта режима работы с CRM - с лидами и без.

Как это работает

По умолчанию, CRM работает в простом режиме и не использует лиды. В верхнем меню вы увидите только необходимые разделы, остальные скрыты в пункте Ещё.

01.jpg

Вы можете изменить режим работы в разделе CRM - Сделки > нажмите на шестерёнку > выберите опцию Режим работы CRM.

02.jpg

Выберите, как вы хотите работать со своей CRM. Здесь вы также можете настроить сценарий создания сделок.

03.jpg

По умолчанию, для любого обращения Битрикс24 будет создавать сделку и контакт. Выберите, нужно ли создавать Компанию и какое направление будет у новой сделки.

04.jpg

Что произойдет с лидами при смене режима CRM?

Если вы работаете в режиме с лидами и хотите перейти на простой режим - Битрикс24 сконвертирует все незакрытые лиды в сделки и клиентов.

05.jpg

По всем имеющимся вопросам вы можете обратиться в нашу компанию и получить консультацию по телефону: +7(343)222-17-20

+7(343) 222-17-20
Офис Екатеринбург
+7(495) 532-96-39
Офис Москва