Битрикс24 КЭДО: как создать чат для обсуждения документа

Битрикс24 КЭДО: как создать чат для обсуждения документа

В Битрикс24 КЭДО можно создавать чаты с сотрудниками прямо из карточки документа. В чат автоматически добавляются сотрудники, которым вы уже отправили документ или только планируете его подписание. Это поможет быстро обсудить возникшие вопросы.

Вы можете создавать отдельные чаты для этих статусов документа:

Ожидают подписи представителя — в чат добавляются сотрудники, с которыми представитель компании еще не подписал документ. В таком чате можно сообщить, что планируете отправить документ, и предложить обсудить все вопросы.

Документ на подписи у сотрудников — добавляются сотрудники, которые еще не подписали документ, но он уже подписан представителем компании. Можно напомнить сотрудникам о подписании. 

Подписание отменено — добавляются сотрудники, которые отказались подписывать документ или подписание отменено по другим причинам. В чате можно обсудить причины отказа или отмены.

Создать чат можно в канбане документов или в карточке конкретного документа. Сделать это можно на стадии Подписание.

Создать чат в канбане.

Выберите нужную карточку в канбане и нажмите кнопку Создать чат

Создать чат из карточки документа. Откройте карточку и нажмите Создать чат напротив нужного статуса документа.

Особенности чата

Тип чата. Из Битрикс24 КЭДО создается закрытый чат, информацию в нем видят только участники.

Администратор чата. Это сотрудник, который создал чат. Он может настроить чат: изменить аватар, права доступа и так далее.

*Если чат уже создан и другие сотрудники нажимают кнопку Создать чат, то они добавляются в этот чат и тоже становятся администраторами.

Участники чата. В чат автоматически добавляются сотрудники, чьи документы были в нужном статусе на момент создания чата, и могут добавляться позже.

Например, вы отправили на подпись документ десяти сотрудникам. С тремя сотрудниками документ находится в статусе Документ на подписи у сотрудника, а с остальными — в статусе Ожидает подписи представителя. При создании чата для статуса Документ на подписи у сотрудника в него добавятся три сотрудника, но могут добавляться новые участники, когда их документы подпишет представитель компании.

Когда сотрудник подпишет документ, он не удалится из чата, но может выйти из него самостоятельно.

По всем имеющимся вопросам вы можете обратиться в нашу компанию и получить консультацию по телефону: +7(343)222-17-20.